Sivilizasiyanın məhvi ilə, insanlığın bildiyi kimi, dünyaya sehr və canavarlar geri döndü. Güclü cadugər Boz Eliz, kraliçanın gizli tapşırığı ilə Yerin sonuncu şəhərindən təhlükəli İtirilmiş torpaqlara yola düşür. Gizli bələdçi Boyslə birlikdə, tam ayın tamamlanmasına qədər insanı heyvana çevirən güc mənbəyini tapmalıdırlar. Səyahətçiləri amansız xaçlılar ordusu təqib edir, hər küncdə isə qaranlığın varlıqları onları gözləyir, amma geri dönüş yolu yoxdur. Və yalnız Boz Eliz bilir ki, yerinə yetirdiyi hər arzusunun düşünülməz nəticələri var.